面对入世烟草业如何应对？

众所周知，中国是个烟草大国，烟草为国家提供了巨额的税收，1999年，中国烟草业共实现工商税收989亿元，相当于国家财政收入的10%。但业内人士则认为，在繁荣的背后，中国烟草业在迎接国内市场国际化的竞争中显得十分脆弱，国际竞争力令人担忧。 虽然中国烟草业已培育了玉溪卷烟厂、上海卷烟厂等一批优势大企业，但是由于中国对烟草进口长期实行较为严格的准入限制，中国烟草的外贸依存度一直偏低。 记者从国家烟草专卖局经济研究所了解到，中国是世界烟草第一大国，现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的2 5%，总数高达3.1亿人之多。从1995-1999年中国平均每年收购烟叶220万吨，生产卷烟3380万箱(1箱 =5万支)。平均而言，中国每年的烟叶生产量约占世界总量的35%，卷烟产销量约占世界总量的32%。近年来，中国的吸烟人口数、烟叶收购量及卷烟产销量等都稳居世界第一位。 对中国这样一个拥有众多吸烟人口和庞大生产规模的烟草大国而言，烟草业在国民经济中的重要地位也是不言而喻的。1999年，中国烟草业共实现工商利税989亿元，相当于国家财政总收入的10%，烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。总体而论，中国烟草业现阶段已形成相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系，并且培育了玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企业。 然而，由于中国对烟草进口长期实行较为严格的限制(同时也必然造成出口受限)，结果使得中国烟草的外贸依存度一直偏低。从1995-1999年，中国烟叶进出口总量占国内收购量的比重平均只有4.5%，卷烟进出口总量占国内生产量的比重平均只有0.8%。而在国际烟草出口市场上，中国烟叶出口总量仅占世界出口总量的3.5%，卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8%。可以看出，中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的，这与世界烟草第一大国的身份很不相称，也难以顺应世界经济一体化趋势日益增强的国际潮流。 繁荣背后有隐忧 一位不愿意透露姓名的业内人士介绍说，自中国对烟草制品实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理以来(以198 2年中国烟草总公司成立为标志)，中国烟草曾经取得了巨大的发展，从1982--1995年，中国卷烟生产量从188 5万箱上升到3481万箱，年均增长4.8%。但自1995年开始，中国烟草开始出现总量紧缩的势头。1995--1 999年，卷烟生产总量年均下降1.4%。现阶段中国烟草制品的市场容量已基本饱和，市场扩张的空间已十分有限。不过，尽管如此，拥有世界上最为庞大的吸烟群体的中国烟草市场仍然是各大跨国烟草企业激烈争夺的所在。 但就现状而言，中国烟草在迎接国内市场国际化的竞争中显得十分脆弱，国际竞争力令人担忧。 首先，市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业 185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。以烟草加工国际通行的衡量市场集中度的"四厂商指数"计算仅为 16%(最大的四家企业的生产量占全行业生产总量的比重)，而美国的同一指标为96%。中国第一品牌"红塔山"的市场集中度为2%，而世界第一品牌"万宝路"的市场集中度为61%，且前者的年产量还不到后者年产量的10%。当今世界烟草市场基本上被最大的三大烟草公司--菲利普·莫里斯公司、英美烟草公司和日本烟草公司--所把持，这三家公司的卷烟产量已占到世界卷烟总量的41%，比中国所有卷烟厂的总生产量所占份额还高出了近10个百分点。可以看出，无论是从企业规模还是从品牌规模而言，中国烟草企业是难以同国外烟草大公司相抗衡的。 其次，资源配置不合理致使中国烟草行业不能形成整体合力。这主要表现在众多小烟厂久关不闭和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟"四种烟"久禁不绝造成资源浪费和竞争无序、计划指标的刚性分配使得生产结构与布局难以优化调整、地方保护和市场封锁造成资源的内耗性损失等几个方面。由于这些体制性原因的制约，中国烟草企业在国内市场没能展开充分有序的竞争，也没有形成主要依靠市场力量来有效配置各种资源的经济运行体制，结果使得中国烟草没能形成整体的市场竞争合力，在应对国内市场的国际化竞争中难以统一行动，从而也难以发挥中国作为世界烟草第一大国的整体优势。 第三、产品结构单一致使中国烟草不能有效满足多层次的市场需求。无论是烟叶还是卷烟，中国都是烤烟型产品一统天下的局面。如1999年烤烟收购量占烟叶收购总量的97%，烤烟型卷烟占卷烟总产量的93%。这种单一的产品结构不利于开发潜在的市场需求，尤其是在混合型卷烟方面，中国烟草表现出明显的供给不足特征。而从世界卷烟市场的发展轨迹来看，低焦油、混合型卷烟是未来发展的必然趋势。"万宝路"、"骆驼"、"云丝顿"等国际著名的混合型卷烟品牌不但代表着世界烟草的发展方向，而且对长期吸食烤烟型卷烟的中国消费者也发生了深刻的影响。在混合型卷烟的市场竞争中，国外烟草公司拥有绝对优势，而中国烟草企业在差距甚远的情况下显得步履蹒跚。 第四、中国烟草企业在市场营销能力、技术创新能力、经营管理能力等方面与国外烟草企业还存在较大差距。中国烟草企业受市场经济的磨练较少，由于缺乏直接面对消费者的市场销售经验，中国卷烟工业企业难以掌握现代市场竞争所必须的市场营销能力。同时，由于在基础科研和人才储备、研究与开发投入等方面的相对不足，其技术创新能力也十分脆弱。而且，中国烟草企业除了面临着"产权不清、政企不分、权责不明"等国有企业的共性难题外，还受到不甚合理的计划体制和财税体制的约束，使得其内部治理结构难以按照"科学高效、协调运转"的要求去建立和完善，使其在经营管理方面也存在许多缺陷，同跨国烟草公司相比大为落后。 加入WTO后，中国烟草专卖品市场将遭受巨大冲击 从具体表现来看，中国加入WTO对烟草行业的影响主要表现在国内各种烟草专卖品将面临国外同类产品日益强大的市场竞争。在出口能力有限的情况下，受到的主要冲击就是几乎所有烟草专卖品的国内市场份额将出现不同程度的下降。 (一)关税减让造成的市场损失。 1、烟叶：1999年进口关税税率为40%，综合税率为64%。由于税率较高，进口烟叶的国内销售价格也较高。如1999年从津巴布韦进口的烟叶国内销售价为32.5元/斤，而同期国内烟叶调拨价为10元/斤，不到进口烟叶价格的1/3，高关税使国内烟叶在价格方面具有明显的竞争优势。然而，如果烟叶关税降到 17%，也就是中国政府承诺的到2004年的农产品的平均关税水平，那么每吨进口烟叶的价格将可以比现在下降1万元左右，即便考虑中国大量进口对国际烟叶价格的抬升作用，由于价格下降所增加的进口量也将迅速提高，从而对中国烟叶生产造成较大冲击。

税降为36%。在关税调减的同时，中国对进口卷烟征收的综合税率也随之下降。1999年进口卷烟的综合税率为2 18%，比1997年下降了26个百分点。中国政府承诺将大幅调减进口商品的总体平均关税，卷烟的高关税对实现这一承诺是十分不利的。因此，中国政府在加入WTO的谈判中，肯定还要继续降低卷烟进口关税。如果卷烟进口关税降到全国进口商品的平均水平，也就是在2000年达到15%，则现在每盒零售价为11元的外烟(相当于万宝路、555牌香烟)由于关税下调而可以降低的价格大约是2-3元，这将大大有助于外烟提高其在中国市场上的竞争力。 3、烟机及辅料。1999 年中国进口烟机的关税为14%，丝束为12%，盘纸为20%。从这几项专卖品来看，降低关税的余地并不很大，中国加入 WTO后由于关税减让对这类产品的冲击也不会很大，对这类专卖品的冲击主要是来自非关税壁垒的放松乃至取消方面。 (二)配额及许可证管制等非关税壁垒放松乃至取消所造成的市场损失。 中国加入WTO后外烟对国内市场的冲击，从根本上来看并不是由于关税减让所致，而是由于非关税壁垒的放松乃至取消所致。即便中国烟草能争取到较长时间的过渡期，从WTO的基本规则来看，中国烟草现行十分严格的配额及许可证管制等非关税壁垒必将逐渐松动甚至取消，由此导致的外烟大量涌入将是不可避免之事。由于国内消费者对混合型卷烟存在巨大的潜在需求，由于国外烟草企业具有雄厚的经济实力和强大的市场开拓能力，由于国外卷烟制品较高的品质和吸烟所产生的较低危害，可以预见，在中国加入WTO后，外烟将大量挤占国内烟草的市场份额，特别是对高档卷烟和优质烟叶市场，肯定会产生强烈冲击。粗略的估计，国产卷烟在5年内将让出 10-20%的市场份额，并且主要集中在一、二类卷烟市场上。烟叶的净进口也将迅速增加，进口烟叶特别是优质进口烟叶可能占国内烟叶总需求量的10%左右。烟机和辅料市场将受到很大打击。如中美协议中规定中国进口丝束的配额为11.3 万吨，相当于中国目前国内需求总量，而且配额还必须在2001年全部取消。同时，烟机进口配额将在2002年前取消。可以预见，由于没有非关税壁垒的保护，国内烟机及辅料企业除了产品价格不得不下调外，所占市场份额也将大幅下降。如果没有切实有效的应对措施，烟机行业所受的打击可能将是摧毁性的，而辅料进口也将会直线上扬。 面对重压，未雨绸缪 由于关税减让、配额和许可证管制放松乃至取消等带来国内市场的渐进开放，将使作为世界烟草第一大国的中国变成国内外烟草企业激烈竞争的主要场所，国内烟草企业在国外烟草商强大的竞争压力下，不可能再完全仰赖国家烟草专卖制度的支持和保护。因此专家说，他们除了迅速增强自身的市场竞争力外，别无他途。面对日益严峻的国际竞争，国内烟草企业不进则退，而一退则不可收拾；对此，全行业要有高度的警醒，并切实行动起来，尽最大努力做好迎接国际竞争的充分准备！ (一)以中国是发展中国家和烟草业是特殊行业为基点，研究和利用WTO规则对发展中国家的优惠政策和对特殊产业的例外措施，为中国烟草业的生存与发展争取有利的外部环境。 WTO的作用是靠一系列激励、规范和约束国与国之间贸易关系的协议和规则来维持的。中国作为新加入的国家，并且是以发展中国家的身份加入，其首先要做的事就是认真研究WTO的各种规则和学习按规则办事，同时尽可能利用这些规则中的例外条款，对某些重要行业或弱小行业给予有力的支持和保护。对烟草行业而言，中国应积极行使作为发展中国家享有的特殊权利并着重强调"吸烟有害健康"的产业特性，一方面要努力延长过渡期，以保证烟草行业有相对充分的时间进行结构调整；另一方面要在不违反规则的前提下尽量提高市场准入门槛，以减轻外烟流入对国产烟市场的威胁和冲击。而对于已经进入国内市场的外国卷烟，要积极利用反倾销和反补贴措施，对其进行有理、有利、有力的还击。 (二)进行计划体制、财税体制、企业体制等综合配套改革，为优势企业的快速成长提供良好的制度环境，尽快形成几家具有较强市场竞争力的大企业或企业集团。 加入WTO后，中国烟草业能否在激烈的市场竞争中赢得一席之地，关键是看能否培育出一批具有较强市场竞争力的大企业或企业集团。而要培育出这样一批大企业或企业集团，最重要的一点就是政府及行业主管部门要为他们的成长和发展创造良好的制度环境。因此，现阶段应按照WTO的原则和中国经济市场化的总体要求，致力于推进综合配套的体制改革，特别是要重视在烟草行业内部逐步引入市场竞争机制。计划体制改革要在总量控制的前提下保证企业"做大"不会受到刚性的计划指标的限制，财税体制改革要体现公平税赋和实现从生产环节征税(这是造成地区封锁的主要原因)向销售环节征税过渡，企业体制改革要把烟草企业培育为真正独立的利益主体和市场竞争主体等。 (三)通过引入市场竞争机制，实现资本扩张和品牌收缩双向联动，逐步把核心企业做大做强，切实增强"中国烟草集团公司"的整体竞争力。 组建"中国烟草集团公司"已酝酿了多年，在中国即将加入WTO之际已被提上了真正的议事日程。从可操作的角度出发，刚出笼的"集团公司"可能会是捆绑式的，但行业上下应未雨绸缪，从一开始就应致力于推动集团公司走向实质性的兼并与联合。从现在起，行业主管部门应预先确立几家核心企业，并有意识地强化核心企业的整体扩张功能。通过资本扩张和品牌收缩的双向联动，逐步把核心企业做大做强，以此增强集团公司的整体竞争力，保证其在与跨国烟草公司的市场竞争过程能不断发展壮大。 (四)以加强对低焦油混合型卷烟的研制与开发为重点，迎合世界卷烟产品发展潮流，大力推进技术创新工程。 低焦油混合型是卷烟产品发展的世界性潮流，而焦油含量较高和烤烟型卷烟所占比重过大恰恰是中国烟草在参与国际竞争过程中的一个巨大障碍。从中国卷烟市场的发展趋向来看，低焦油混合型所占市场份额将会以一个较快的速度增长，长期以吸食烤烟型卷烟为主的中国烟民在外烟大量涌入之后，由于选择范围的增加和消费偏好的变化极有可能成为混合型卷烟的忠实顾客。从现状来看，外烟在混合型卷烟的市场竞争中拥有绝对优势，中国加入WTO打开外烟进入中国市场的方便之门后，可以肯定地说，如果中国不在低焦油混合型卷烟研制开发方面取得实质性进展，那么中国将不得不把很大一部分市场拱手相让，而这无疑对中国烟草的未来发展构成了巨大威胁。因此，通过以引进新配方和改进卷烟制造工艺为基点，大力推进低焦油混合型卷烟的研制、开发和市场促销步伐，也就成了中国烟草业在中国加入WTO后应对日益激烈的市场竞争的必然选择。