开放经济条件下中国纺织服装产业的升级问题

摘要：开放经济条件下中国纺织服装产业面临劳动力成本和地价上升的内部压力及人民币升值与贸易摩擦的外部压力和世界纺织服装产业转移的趋势，产业升级是必然的选择。根据产业组织理论和产品内贸易理论，并借鉴已完成升级的亚洲国家的经验，中国纺织服装产业升级可按照OEM-外包或制造三角-OBM模式进行，升级的关键在于纺织服装企业是否具有创造产品差异的能力；同时在升级过程中，对相关人才的需求将增加。 关键词:纺织服装产业;升级;OEM；OBM

Abstract:The paper analyzes the Chinese textile and apparel industry upgrading under open economy. Faced with the domestic pressure， the rise of labor cost and rent，the outer pressure of appreciation of RMB and trade friction， it is a good choice for Chinese textile and apparel industry to upgrade itself. According to industrial organization theory， it is suggested product development and marketing be two upgrading and differentiation creation paths for Chinese enterprises. Feenstra mode implies OEM-offshore sourcing and triangle manufacturing-OBM are 3 upgrading steps with the increased relative demand for skilled workers. Key words:textiles & apparel industry; upgrading;OEM;OBM 一、引言 纺织服装产业作为一个先导的、劳动密集型制造部门，通常代表了一个国家经济发展的初级阶段。许多国家的经验表明，一旦纺织品服装出口开始了，经济发展其他阶段紧跟其后，例如，韩国，中国台湾，印度，许多南亚和东南亚的其他国家，拉丁美洲国家等。[ 1]中国纺织服装产业经过几十年的发展当前已成为世界上最大的纺织品生产国，2004年我国主要纺织产品，如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的产量均居世界第一位。我国还是世界上纺织品消费大国和贸易大国，自1994年以来我国纺织品服装出口额一直位世界第一位。尽管我国是纺织大国，但还不是纺织强国。当前，纺织服装产业在企业治理、组织结构及竞争条件上都得到很大提高， 加上便利的交通运输条件，丰富的劳动力资源和相对发达的工业基础，以及基于FDI的出口导向的工业化战略，形成了目前许多中国纺织服装出口企业与跨国公司之间的代工关系，这种商业代工模式许多以OEM(Original Equipment Manufacture)形式存在，这使中国纺织服装企业嵌入全球产品链。但是中国纺织服装企业在发展中存在一些不足： 企业数量众多， 但规模小， 大多在中低档次和初加工上进行生产， 技术装备水平落后， 在市场开拓和营销方面力量薄弱，缺乏自主知识产权的知名品牌，信息来源和销售渠道严重依赖国外供应商和进口商等。同时中低端产品市场上处于竞争激烈且无序的状态， 而在高端产品市场上又显得竞争不足，如中国的服装加工贸易以OEM制造为主，兼有少量的ODM生产[ 2]。在纺织服装链条中，中国OEM企业只是赚取了10％左右的加工费，90％以上的利润掌握在国外品牌商、渠道商和零售商手中[ 3]。中国这么大的生产能力和巨大的市场容量，自己的企业不创造自身的品牌优势和技术能力优势，长期甘当作为配角的“国际代工者”角色，仅仅赚取低廉的手工费，会受到国内产官学界要求“产业升级”的巨大压力。那么在现有开放经济条件（全球生产体系）下，为何升级，如何升级，升级可能性和障碍是什么，已成为现阶段中国纺织服装产业发展过程中的焦点问题之一。 二、中国纺织品服装产业升级的必要性 （一）纺织服装产业的国际转移趋势 从世界纺织服装工业发展的历程看，没有一个国家和地区的纺织服装业能够在世界纺织品生产和贸易市场上长期占据主导地位。18世纪的英国诞生现代纺织业，19世纪英国是世界纺织工业的中心，20世纪中心转移到美国，二战后，亚洲纺织业日益发展，50和60年代的日本、60和70年代的韩国、新加坡、中国香港、中国台湾，80年代以来的中国、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚，90年代的巴基斯坦、越南。纺织服装工业的生产能力在比较优势的带动下，向具有劳动成本优势的地区集中。20世纪50年代到70年代世界纺织生产能力增量的70%来自亚洲国家，世界纺织业的重心逐渐从欧美转向亚洲。[ 4]从世界纺织工业转移历史看，曾经领先的国家不断被超越，旧的产业格局和市场格局不断被突破。中国虽然目前是世界最大的纺织品生产国和出口国，但随着本国劳动力成本的上升，必然面临着向低工资地区的转移及产业升级的发展路径。 （二）国内供给约束和外部压力促使中国纺织企业升级 随着劳动力成本的上升和地价的提高使供给成本相对上升，人民币的升值和贸易摩擦与配额对中国纺织服装产品的出口构成压力生产成本上升与人民币升值使中国纺织品服装的比较优势弱化。由图1可知，中国的劳动工资高于印度和斯里兰卡，而这些国家也在发展本国纺织业，面临这些低工资国家竞争，中国纺织产业低成本的比较优势渐失。2005年初，中国对全球出口的148项纺织品加征出口从量关税，2005年7月21日，人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。由于部分出口纺织品款无法短期回笼，人民币汇率调整使我国纺织品企业受到了不同程度的损失。人民币升值一定程度上削弱了中国纺织服装产品在国际市场的价格竞争力，价格低廉，经营不规范，产品质量等让贸易保护者找到理由实施如反倾销、SA8000、绿色壁垒，242条款等WTO充许的贸易壁垒，贸易摩擦的长期存在性对中国纺织服装产业的发展形成了外部压力，而且中国纺织服装产业利用低成本的比较优势战略从静态角度看有利于本国充分发挥自己的优势，促进经济的健康发展，但从动态看，当许多国家同时采用这一战略将导致生产能力快速增长，产品供过于需，市场价格下降，销售越多，收益反而下降，结果会陷入贫困增长陷阱[ 5]。提高产品档次，提高管理和营销水平，增强技术创新和设计能力等是中国纺织服装企业面临内外压力下必然选择。 三、中国纺织服装产业升级的路径选择 （一）中国纺织服装企业升级路径 纺织服装企业如何摆脱对价格竞争路径的过度依赖，实现产业升级，可从纺织服装企业所处的市场结构分析。由产业组织理论，纺织服装产业的市场结构特征是类似垄断竞争的市场结构，有许多卖者和买者，产品有差别，容易进入和退出。如中国国内纺织服装企业数量较多，特别是MFA取消后（见表 1）①，中国前四个最大纺织品服装出口地区的三个地区，浙江、江苏和上海的纺织企业的数量2005年比上一年增长均超过了30%，三个地区纺织企业数量总和超过了4 000家。作为一个劳动密集型产业，与资本密集型产业和技术密集型产业相比，进入纺织服装产业相对较容易。 从产业组织理论看，由于处在垄断竞争市场的企业只能在短期获得经济利润，长期由于进入容易不能获得经济利润，所以企业获得经济利润的方法是不断创新，即创造产品差别以不断创造垄断。创造产品差别包括创造产品的实际差别和产品感觉上的差别，这正是微观曲线的两端产品创新（产品的实际差别）和品牌运营（产品的感觉上的差别）。前者是通过产品开发，如设计和技术创新，后者通过广告和营销。这也是从价值链低端向价值链高端的两条升级路径。 （二）开放经济条件下纺织服装产业升级的可能性 中国纺织服装产业的发展必须定位于全球化生产背景下，因产业升级是在开放经济条件下，与封闭的条件下不同，参与全球价值链是产业升级的必要步骤，因为它把企业和经济放在潜在的动态学习曲线上，中国纺织服装产业的发展在全球价值链中谋求升级更易缩短与价值链高端国家纺织服装产业的差距，更现实可行；另外，随着产业技术进步和信息技术、物流、金融、保险等生产性服业产业的发展使产品的全球化生产和管理的成本下降，交易成本的降低为更细的专业化分工成为可能。专业化分工由产品间到产品内，即产品的不同工序，效率提高。专业化程度的提高使产业的竞争力表现为产业链中的核心竞争力[ 8]，即微笑曲线的两端，产业动态（创新）效率更为重要，而非仅仅降低成本的静态效率。笔者运用Feenstra的连续投入品的模型[ 9]来分析开放经济条件下中国纺织服装产业的升级可能性。 设指数z∈［0，1］表示制造一件产品的许多工序，包括产品研发，设计，生产，运输和销售等。z的大小不是按时间的先后排序而是按熟练工人/非熟练工人的递增顺序排序，如最小值代表的活动可能是加工，最大值的活动可能是研究与开发。设x(z) 表示每一单位投入所生产的产品数量， αH（z），αL（z）表示生产每单位投入所需要的熟练劳动和非熟练劳动的数量。假设只有两个国家：本国和外国，H(z)和 L(z) 表示本国生产投入品z 所需要的熟练劳动和不熟练劳动的数量。假设只有两种投入品资本和劳动，熟练劳动和非熟练劳动之间符合里昂惕夫技术关系，运用柯布——道格拉斯生产函数，θ表示每种投入品生产成本的劳动比率。外国的生产函数与本