研报：西南证券：工信部印发上云实施指南

(电子商务研究中心讯)事件:工信部近日印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。文件指出支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型，提高创新能力、业务实力和发展水平;有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。力争到2020年行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

云计算行业进入爆发期，信息架构云化大势所趋。云计算通过软件池化硬件资源，大大提升硬件使用效率，能够便捷弹性的提供计算、存储、网络能力，解决企业对IT的需求。根据IDC的数据显示，企业新增的IT需求选择云方案的比例在提升。其中选择公有云的方案的增速要高于私有云。近期亚马逊公司发布第二季度财报，AWS云服务第二季度净销售额为41亿美元，比上年同期的28.86亿美元增长42%，增长势头强劲。国内阿里云在过去的财年中，收入达到翻倍的增长，并在新的财年里有望保持这一趋势。

关注云产业链，IDC、服务器、光模块、交换设备是云计算的“基础设施”。云计算的建设不能是空中楼阁，云计算爆发必将带来对相关上游“基础设施”的需求增长。在IDC领域我们建议关注在核心优质区域资源储备丰富，以及和云计算巨头合作深入的供应商。在光模块领，我们建议关注具有高端数通光模块生产制造能力的厂商。交换设备领域重点关注云计算巨头的重点合作伙伴。

投资建议:IDC领域建议关注万国数据(GDS)、光模块领域建议关注中际旭创(300308)，交换设备领域建议关注星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)。 风险提示:云计算发展或不及预期，市场竞争或加剧。（来源：西南证券 文/刘言 编选：电子商务研究中心）